Зоопарк посещают две молодые девушки. Ховард и Винс пытаются привлечь их внимание, однако Ховарду удаётся лишь их отпугнуть, а вот Винса они приглашают в свою группу.
На первой же репетиции Винс ругается с клавишником группу, Джони две шляпы. Джони уходит из группы накануне важного прослушивания и теперь Винс обязан найти ему замену.
Он обращается к Ховарду, т.к. тот называет себя музыкальным гением и мультиинструменталистом.
Ховард отказывает другу, объясняя это трагедией своих ранних лет. Трагедией, на самом деле, оказывается дух джаза, который проникает в Ховарда каждый раз, когда тот пытается играть.
Ховард обращается к Набу за помощью, и Набу изгоняет дух при помощи пылесоса.
Ховард спешит на помощь Винсу. Они выходят на сцену и начинают играть. Всё идёт хорошо и группа нравится публике, однако, дух джаза сбегает от Набу и пробирается за кулисы.
Он вселяется в Ховарда и тот, обезумев, сбрасывает Винса со сцены и начинает играть джаз.
Прослушивание провалено, и друзей изгоняют из группы.